Mein Unternehmen ("Die Bildungsstelle e.U.- Mag. Wolfgang Egger") schafft Nachhaltigkeit in der Beratung von Bank- und Versicherungskunden! Rückenwind für die Entwicklung eines Prozesses zur Erhöhung der Beratungsqualität gibt es aktuell aufgrund von aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Durch die Änderung der delegierten Rechtsakte sollen Wertpapierfirmen, WPDLUs, vertraglich gebundene Vermittler, sowie Versicherungsvermittler verpflichtet werden, ab 2022 (in Teilen bereits ab 10.3.21) ESG-Faktoren im Rahmen der Anlageberatung zu berücksichtigen. Damit soll nun klargestellt werden, dass die Berater im Rahmen der Eignungsprüfung auch verpflichtet sind, die nachhaltigen Präferenzen ihrer Kunden sowohl im Auswahlverfahren als auch im Fragebogen zur Erhebung von Kundeninformationen zu bewerten. Darüber hinaus müssen sie Informationen zu den Präferenzen der ESG in die Nachhaltigkeitserklärung aufnehmen, aus welcher hervorgeht, wie die Empfehlung der/des Beraters, die Ziele des Kunden, das Risikoprofil, die Fähigkeit, Verluste tragen zu können und die Präferenzen der ESG erfüllt. Mein Unternehmen hat mit ausgewiesenen Top-Experten ein Curriculum für eine Ausbildungsreihe inkl. Zertifizierung zum "Certified ESG Consultant (ETHICO)" erarbeitet, deren Inhalte über ein reines Basiswissens deutlich hinausgehen und den Teilnehmer nach Abschluss der Ausbildung im Thema „ESG“/ „Nachhaltigkeit“ gegenüber dem Kunden sozusagen „sprechfähig“ macht. Neben der Stärkung des fachlichen und vertrieblichen Fundaments im Thema „Nachhaltigkeit“ wird bei den Unternehmen ein Qualitätsstandard gesetzt, die Befähigung zur fachlichen Spezialisierung im Thema und damit verbunden der Sicherstellung des nachhaltigen Know-how-Transfers des „Nachhaltigkeitsthemas“ innerhalb des Unternehmens wird sichergestellt.